如何赢得家庭住宅的未来？

　　随着节能措施深入人心，欧洲能源消费增长正逐步放缓，而这不过是开始。我们的调查显示，到2020年前，如果被选中的现有技术能够被完全应用，无论使用天然气还是电力，新建家庭住宅都可比使用现有电网少消耗约90%的能源。占住宅中大部分的已建房也有可观的节能机会，能耗降低幅度可达35%到40%。

　　电力公司的收入和利润因之将遭受重击，无论是零售公司还是发电公司。如果未来新建住宅几乎能够实现电力自给自主，后者的利润有可能下降30%。即使节能部署没那么快，发电公司的利润仍将下滑10%甚至更多。

　　对于大多数电力公司而言，市场的需求已经变了。要应对这种巨变，电力公司必须在新能源相关的业务中找寻新的收入和利润来源。其中包括建筑材料(例如，屋顶和墙体隔热)、中央系统(包括热泵和照明)、电器和电子设备(节能白色家电)、智能应用(家联网和储能设备)、先进的计费基础设施、微型发电(例如，小规模风力涡轮机和太阳能板)，以及为电动汽车充电，融资、保险和咨询服务。

　　电力公司凭借其电网技术优势，将自身视为电动车充电计费和基础设施的天然“拥有者”。 凭借其品牌、客户关系和对消费模式的知识，它们还可能进入微型发电、节能产品和智能应用等领域。然而，在以上领域中，电力公司面临着强大的竞争对手，包括科技、电信公司、零售商，以及建筑公司和媒体。

　　我们的研究涵盖了德国、意大利、瑞典和英国四个国家，大致代表了欧洲市场的全貌1。调查结果显示，在接下来的十年，技术、监管和消费者行为将如何改变民用电力市场。要在新背景下取得成功，电力公司应该将赌注押在最能为自身创造价值的细分市场，并培育超越传统业务的制胜能力，通常是与行业外的公司结成合作伙伴关系。

　　拥挤的市场

　　我们发现，这个市场中有200多家来自众多不同行业的企业，很多是本行业的佼佼者。它们以新进者姿态进入市场，寻找高效开展竞争的方法。其中有些老牌电力公司迅速进入新市场，部署一系列产品和服务，从基础绝缘系统到根据用户需求自动调节电力消耗的智能系统。有些则提供定制解决方案，例如微型发电，并得到当地监管机构的支持。有些则浑然没有动静。我们还观察到其他行业的公司(例如电信、高科技和媒体)正在研发和销售节能产品。一些汽车制造商正在进入电动汽车的价值链。

　　随着电力公司告别旧领域，发展新能力或收购成为必然之举。例如，电力公司必须通过和银行合作，或建立内部融资机构，为客户提供资金支持，帮助他们克服投资障碍。很多公司意识到，必须和“后来者”合作才能有效覆盖价值链。例如，泛欧电力公司RWE已经宣布和一系列公司合作，包括微软和EQ3(控制全部电器的中央控制系统)和雷诺汽车公司(测试电动汽车在德国的通勤交通时的表现)。英国煤气公司和该国超市连锁店Sainsbury合作，消费者可以从超市购买太阳能板、隔热设施等节能产品)，并由英国煤气公司负责安装。

　　新业务的成长速度取决于消费者减少电网能源消耗的速度。我们分析了三种关键影响因素，并发现多种不确定因素。电力公司可以把技术市场化，监管机构可以根据不同市场相应出台节能政策，消费者虽然不太可能提高能源利用效率，但会对节能新技术和政策刺激方案有所反应。

　　技术发展

　　我们认为，真正的颠覆性技术并且迎领低能耗家庭住宅不会在未来的十年内成为主流。众多相对成熟的新兴技术的研发及上市速度，将决定消费者何时采用新技术。这也反过来促进了量产，进一步降低成本，为大众普及铺平了道路。

　　大多数技术已经收回了投资成本，有时受益于政策支持。这些技术包括热泵、双层和三层玻璃、节能照明和微型发电产品(例如，太阳能板)。其他有着巨大的潜力有待挖掘的技术，包括发热、通风和使用传感器，能够自动管理冷热使用时间和地点的空调系统。还有些尚处开发阶段的技术，十年内有望成功实现市场化。 一个例子是带涂层的“智能窗户”，高温时能够阻断光线。一旦其被安装到新建住宅，三年内就可收回投资成本。

　　法规

　　很多欧洲国家出台供需两方面政策，以达到欧盟承诺在2020年之前减少20%温室气体排放的目标。在供应端，增加低排放或零排放发电来源，如天然气、核能和可再生能源的份额。但也存在挑战。天然气凸显了供应方是否稳定的问题;核能应用受到质疑;可再生能源昂贵的成本提高了价格，并且在当前的欧债危机背景下较难推行。因此，我们预计提倡低能耗住宅，通过节能措施降低能耗，将在一些国家继续获得大力支持。

　　由于各个国家的节能住宅前景各不相同，企业需要密切关注形势把握机会。例如，瑞典政府加大了将电热转换为热泵及生物燃料的支持力度，英国政府则推出一项“环保交易”方案，资助消费者使用节能套餐。

　　消费者行为

　　根据我们对英国的市场调查，消费者支持节能。但是他们更期望企业和政府在建造低能耗住宅中起主导作用。

　　对大多数消费者而言，降低能耗的唯一理由是减少电费支出。消费者购买电器产品时，功能齐全、技术简洁、品牌和设计都要比节能更加重要。大多数消费者认为，在这些方面，节能产品不如非节能产品。这一发现说明了能源管理公司必须努力降低成本，提升产品质量，并教育消费者长期使用节能产品的好处。

　　我们的调查结果还揭示了获得更多消费者青睐，并愿意花钱购买的办法：消费者都有控制能源使用量的隐性需求，他们对能够满足这一需求的技术最感兴趣，例如光感开关和家庭自动系统。但是这也给电力公司带来挑战，因为人们普遍认为提倡节能与电力公司的根本利益是冲突的。虽然消费者将电力公司视为节能产品供应商，一些消费者对给予电力公司更多权力表示担忧。

　　三种情景

　　在2020年之前，技术、法规和消费者行为将造就三种情景。第一种，假设技术成本平缓递减，欧洲二氧化碳减排目标放宽，以及只有一小部分消费者收回投资的举措被采纳。第二种，假设技术成本较快下降，出台更多鼓励政策推动实现二氧化碳减排目标，以及大多数消费者收回投资的措施被采纳。第三种，很多新建住宅已实现能源自给自足。(图表一)

　　我们对三种情境下的机遇进行量化，涵盖德国、意大利、瑞典和英国，考察已建及新建住宅和公寓，以及节能积极性较低的已建租赁住宅和公寓。我们分析的35项节能举措涵包括玻璃安装、空气热泵、智能洗碗机和太阳能微型发电装置。它们清楚地说明了为什么电力公司必须寻找新的收入来源，以及到哪里找。

　　在所有三种情景和四个市场中，电力公司从新业务中获得的利润，刚好弥补了其损失的电力零售利润。然而，推广节能的步伐越快，电力公司受发电量下降影响的程度越大。(图表二)在最快时，我们估计电力公司的利润下滑可达约30%。

　　等到了2020年，低能耗住宅已经算不上“智能住宅”。建筑材料(例如屋顶和墙体隔热)，中央系统(包括热泵)占到上述四国节能市场总价值的一半左右。(图表三)电器(例如节能白色家电)占到近1/3，微型发电占到近10%。智能应用虽然增长很快，但所占价值不高。我们认为电动汽车也是一样， 2020年之后才能迎来大发展。

　　上述总体机遇因市场、情景和住宅类型而异，充分说明微观细分战略的必要性。企业应把重点放在发现“双赢”的产品和服务，此举能为消费者和电力公司创造正的净现值。例如，建筑材料通常能在大多数情况下产生正的净现值。这对电力公司也有吸引力，因为创造的价值超过了减少的损失。与此不同的是，太阳能板在目前政府的补贴下对消费者很有吸引力，但是对电力公司造成损失。虽然很多公司正生产、销售和安装太阳能设备，电力公司谨慎进入该领域，以收回部分损失的利润。

　　向低能耗住宅转变对欧洲电力公司造成了颠覆性影响。而且，变化的速度充满了不确定性。如果电力公司为几种可能的情景做好准备，调整组织适应新的竞争态势，作出明智决策并进入能够创造最大价值的领域，就创造新的未来。